إصدار سندات توريق بقيمة 305.5 مليون جنيه لصالح رواج للتمويل الاستهلاكي
أعلنت شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، اليوم الخميس، إتمام صفقة الإصدار الرابع بقيمة 305.5 مليون جنيه مصري، لصالح رواج للتمويل الاستهلاكي، وذلك مقابل الحقوق المالية المحالة إلى شركة توريق للتوريق.
يأتي الإصدار على 4 شرائح، الأولى بقيمة 36 مليون جنيه بفترة استحقاق ثمانية أشهر، والثانية بقيمة 35.3 مليون جنيه مصري بفترة استحقاق 13 شهرًا، والثالثة بقيمة 156 مليون جنيه بفترة استحقاق سبعة وثلاثون شهرًا، والرابعة بقيمة 78.2 مليون جنيه بفترة استحقاق ستون شهرًا، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
إصدار سندات التوريق
يأتي هذا الإصدار في غضون أيام، بعد الإعلان عن الإتمام الناجح لإصدار سندات توريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، ويُعد سادس الإصدارات التي تنفذها مصر كابيتال خلال العام الجاري.
في هذا السياق، أعرب خليل البواب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال عن اعتزازه بجهود فريق العمل، ونجاحهم في استكمال سلسلة الصفقات البارزة التي انفردت بها الشركة خلال العام الجاري، خاصة العمل على إتمام إصداري سندات في فترة زمنية قصيرة.
وأضاف البواب، أن نجاح الإصدار يأتي كأفضل ختام لعام شهد العديد من الإنجازات للشركة على كافة الأصعدة، سواء كانت إطلاق صناديق استثمار متعددة أو إطلاق منصتي استثمار مباشر في كل من الرعاية الصحية وخدمات التعليم، أو بدء نشاط وتنمية أعمال شركة مصر كابيتال الوساطة في السندات.
وقامت مصر كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار ومرتب والمنسق العام والمروج الاكتتاب، بالإضافة لقيام مصر كابيتال وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك العربي الإفريقي بدور ضامني التغطية، بالإضافة إلى قيام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب أرنست أند يونج، بدور مراقب حسابات الإصدار.
