التجاري الدولي يُشارك في إصدار سندات بـ 4.3 مليار جنيه لصالح كابيتال للتوريق
شارك البنك التجاري الدولي - مصر CIB، بالتعاون مع شركة جي بي - للتأجير التمويلي في الإصدار الخامس لسندات توريق، لصالح شركة كابيتال للتوريق، كمستشار مالي ومدير إصدار وضامن للتغطية، وذلك بالاشتراك مع بنكي القاهرة وقناة السويس، بينما قام بنك أبوظبي التجاري بالاكتتاب في طرح سندات توريق، بلغت قيمتها الإجمالية 1.65 مليار جنيه، وتم إصدارها على شريحة واحدة.
وحازت السندات المُصدرة على تصنيف ائتماني A+، وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المُحالة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حمّلة السندات.
دور المستشار المالي
في هذا السياق، تولّى التجاري الدولي، بجانب البنك العربي الإفريقي، وبنك القاهرة مجتمعين؛ دور المستشار المالي ومدير إصدار وضامن تغطية في الإصدار السادس لسندات التوريق، بالاشتراك مع الأهلي الكويتي، بينما قام أبو ظبي الوطني بالاكتتاب في طرح سندات توريق؛ بلغت قيمتها الإجمالية 2.65 مليار جنيه، وتم إصدارها على 4 شرائح مختلفة في؛ الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
كما حازت السندات المصدرة أيضًا على تصنيف ائتماني A A+ AA AA+ للأربع شرائح على التوالي، وتأتي هذه الإصدارات، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 18 مليار جنيه على ثلاث سنوات، ولعب مكتب الدريني وشركاه؛ دور المستشار القانوني للطرح، ومكتب شريف منصور دبوس، بدور مراقب حسابات الإصدار.
من جانبها قالت منن عوض الله، رئيس مجموعة القروض المشتركة والسندات بالبنك التجاري الدولي، إن عملية التوريق جاءت في إطار ريادة البنك التجاري الدولي في دعم الشركات العاملة في المجالات كافة، بما في ذلك تدعيم وتنشيط سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وسوق السندات المصرية.
وأشارت عوض الله إلى أن البنك يعمل على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار، نظرًا لحرص البنك على النهوض بهذه الأسواق، ما يُساهم في التنمية الشاملة والنهوض بالاقتصاد القومي، وجاءت عملية التوريق هذه لتمثل استمرارًا لسلسلة الصفقات الناجحة التي نفذها البنك التجاري الدولي، ما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من العوامل كافة ومواجهة التحديات على حد سواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح.
ونجح البنك التجاري الدولي، في إتمام 6 عمليات توريق خلال عام 2021، بقيمة تتعدى الـ 7 مليارات جنيه.
